Proces akceptacji kosztów i komplet dla księgowości.
Faktura wystawiona na NIP firmy trafia do osoby odpowiedzialnej za zakup. Obieg ustawiony przez firmę prowadzi ją przez opis kosztu i akceptacje, a księgowość odbiera komplet gotowy do zaksięgowania.
Pracownik widzi dokumenty ze swojego zakresu.
Na fakturach firmy stoją warunki u dostawców, koszty wynagrodzeń i pełna lista kontrahentów. Zakres każdej osoby wynika z jej udziału w obiegu.
Cztery powody dostępu
Dostęp do dokumentu ma osoba biorąca udział w jego obiegu, właściciel jego MPK albo projektu, członek działu z włączoną widocznością oraz osoba z rolą obejmującą wszystkie dokumenty.
Cudzej faktury nie ma w interfejsie
Nie pojawia się na liście, w wyszukiwarce ani w podglądzie PDF. Przypisanie kieruje zadanie, widoczność decyduje o dostępie.
Sprawdzenie przy dokumencie
Przy każdej fakturze stoi lista osób, które ją widzą, razem z powodem dostępu, oraz tych, które jej nie widzą.
Cztery powody dostępu opisuje strona elektronicznego obiegu dokumentów.
Faktura z KSeF wychodzi z obiegu opisana, zatwierdzona albo odrzucona.
Status każdej faktury i historia decyzji przy dokumencie.
Całą drogę faktury opisuje strona elektronicznego obiegu faktur.
Zarządzaj płatnościami
Przelewy jednym plikiem
Zaznaczasz faktury i pobierasz plik Elixir-0 do importu w bankowości.
Wyciąg oznacza faktury zapłaconymi
Wgrywasz wyciąg MT940 albo CSV z banku. Niepewne dopasowania czekają na potwierdzenie.
Terminy, plik przelewów i rozliczenie z wyciągu opisuje strona płatności i terminów faktur.
„Sprawdzałem kilka narzędzi: to było najprostsze w obsłudze i miało najlepszą ofertę. Konfiguracja zajęła kilka minut i po prostu działa.”
Prowadzisz kilka spółek bez przełączania kont i haseł.
Każda spółka to osobny panel z własnym NIP i własnym połączeniem z KSeF. Obieg i zakresy pracowników ustawiasz w każdej z nich osobno.
- Każda spółka z własnym NIP i połączeniem z KSeF, dane odseparowane.
- Księgową zapraszasz do wybranych spółek, bez dostępu do pozostałych.
Obsługę kilku spółek z jednego konta opisuje strona elektronicznego obiegu faktur.
Księgowość dostaje fakturę razem z opisem kosztu.
Program księgowy pobierze z KSeF samą fakturę. Cel zakupu, kategoria księgowa i informacja, kto zatwierdził wydatek, powstają w obiegu i wchodzą do programu plikiem, który KSeFobieg buduje.
Cennik
Pakiety stron OCR
Pakiet kupisz po zalogowaniu, w każdym planie, także bezpłatnym. Pakiety stron są ważne 12 miesięcy od ostatniego zakupu.
Obieg układa firma, z gotowych schematów.
Sześć gotowych schematów do wyboru jednym kliknięciem, od jednego kroku po kilka szczebli akceptacji z progiem kwotowym. Wybrany schemat zmienia się później w panelu. Konfigurację na zamówienie wykonujemy odpłatnie, jednorazowo.
Najczęstsze pytania firm
Osoba biorąca udział w jej obiegu, właściciel jej MPK albo projektu, członek działu z włączoną widocznością oraz osoba z rolą obejmującą wszystkie dokumenty. Dokument spoza tego zakresu nie pojawia się na liście, w wyszukiwarce ani w podglądzie.
Nie. Faktura spoza zakresu w ogóle nie pojawia się na jego ekranie: nie ma jej na liście, w wyszukiwarce ani w podglądzie PDF. To realna kontrola widoczności danych, a nie filtr, który da się przestawić.
Nie. Cena planu zależy od liczby dokumentów zakupowych i obsługiwanych firm, a kolejne osoby dodajesz bez dopłaty.
Nie. Limit obejmuje wyłącznie faktury zakupowe: te, które przechodzą u Ciebie obieg i dekretację. Sprzedaż pobieramy z KSeF do osobnego rejestru i eksportujesz ją do księgowości bez dopłaty, w każdym planie. Jedno zastrzeżenie: po wyczerpaniu miesięcznej puli zakupów wstrzymujemy pobieranie w całości, więc nowa sprzedaż też czeka.
Odrzucić, dopisując powód. Dokument kończy obieg, zostaje w historii z uzasadnieniem i nie wchodzi do eksportu dla księgowości. Gdy odrzucenie było pomyłką, fakturę przywracasz do obiegu.
Nie przeoczysz jej. KSeFobieg pobiera każdą fakturę wystawioną na Twój NIP i powiadamia osobę odpowiedzialną, więc obcy dokument nie leży niezauważony w KSeF. Taką fakturę odrzucasz z podaniem powodu: kończy obieg, zostaje w historii z uzasadnieniem i nie wchodzi do eksportu dla księgowości.
Comarch Optima, InsERT, czyli Rewizor i Rachmistrz, Symfonia Finanse i Księgowość oraz enova365 wczytują go funkcją importu dostępną w programie. WAPRO Fakir jest w przygotowaniu.
Każdy płatny plan testujesz 14 dni bez podawania karty: zakładasz konto i od razu pracujesz na swoich fakturach. Rozliczenie jest miesięczne, a abonament nie ma opłat wdrożeniowych. Jest też bezpłatny plan (1 firma, 10 faktur zakupowych miesięcznie, sprzedaż bez limitu), żeby zobaczyć produkt od środka. Aktualne stawki podaje cennik.
Cała droga dokumentu, funkcja po funkcji
Każdy etap pracy z fakturą ma własną stronę z opisem tego, co robi program.
Pełny spis znajdziesz na stronie funkcji KSeFobiegu.
Uruchom obieg kosztów w swojej firmie.
Załóż konto, podłącz KSeF i zobacz drogę faktury od przydziału osobie odpowiedzialnej po komplet gotowy dla księgowości.