Zadowolenie z KSeFobiegu zamień na rabat. Polecający otrzymuje 25% rabatu za każdą poleconą firmę, a polecona firma płaci o 25% mniej przez pierwsze 3 miesiące. Jak polecać
Plik gotowy do wczytania w programie księgowym, z opisem kosztu i kategorią księgową przy każdej fakturze.
KSeFobieg pobiera faktury z KSeF dla wszystkich firm na koncie w ramach abonamentu. Program księgowy otrzymuje gotowy plik i wczytuje go funkcją importu.
Eksport zamyka drogę dokumentu, którą opisuje strona elektronicznego obiegu dokumentów. Faktury zakończone w obiegu zbierają się w jeden plik, który księgowa wczytuje funkcją importu dostępną w programie. Numery, kwoty, stawki i dane kontrahenta pochodzą wprost z faktury pobranej z KSeF, a opis kosztu i kategorię nadał wcześniej ten, kto zrobił zakup.
Biura rachunkowe, które wczytują dokumenty klientów do własnego programu. Księgowe w firmach prowadzących księgi na miejscu. Biura obsługujące kilka spółek jednego klienta.
Format pliku, ścieżka importu i ustawienia eksportu dla każdego programu.
Import w programie
Ustawienia w KSeFobiegu
Kategoria faktury w słowniku kategorii Optimy.
Import w programie
Ustawienia w KSeFobiegu
Import z szablonem KSEFOBIEG.AMS, instalowanym w programie jednorazowo.
Import w programie
Ustawienia w KSeFobiegu
Kategoria faktury w opisie analitycznym dokumentu. Ponowny import bez duplikatów.
Import w programie
Ustawienia w KSeFobiegu
Numer KSeF w osobnej sekcji pliku.
Eksport do WAPRO Fakir jest w przygotowaniu.
Każdy format odpowiada specyfikacji importu opublikowanej przez producenta programu księgowego. Każdy format sprawdzamy wczytaniem w programie księgowym 61 faktur wzorcowych, obejmujących wszystkie stawki, rodzaje faktur i oznaczenia JPK. Przy każdej aktualizacji aplikacji porównujemy pliki z zatwierdzonym wzorcem. Metodę opisuje poradnik jak sprawdzamy poprawność plików dla programów księgowych.
Dane faktury z KSeF, kategoria księgowa, opis kosztu, stawki VAT oraz kurs waluty obcej z tabeli Narodowego Banku Polskiego.
Zakup i sprzedaż tworzą osobne pliki. Rejestr VAT faktury wynika z ustawień eksportu, a miesiąc rozliczenia VAT ustala księgowość podczas dekretacji.
Eksport sprawdza kompletność danych i wskazuje faktury wymagające uzupełnienia przed utworzeniem pliku. Plik powstaje wyłącznie z dokumentów zakończonych w obiegu.
Pełny dostęp przez 14 dni, bez podawania karty. Eksport z własnych faktur wczytasz w programie księgowym przed decyzją o zakupie. Każdy plan obejmuje wszystkie funkcje.
Faktura przekazana do księgowości zostaje zamknięta na zmiany danych razem z danymi obiegu. Odblokowanie służy poprawce i wymaga osobnego uprawnienia.
Decyzje, które trzeba podjąć przed eksportem, opisuje poradnik dekretacja faktur kosztowych.
Rejestr sprzedaży pobrany z KSeF eksportuje się tak samo jak zakup, a limit planu obejmuje wyłącznie faktury zakupowe.
Nie. Pobieranie faktur z KSeF i eksport mieszczą się w abonamencie, a cena zależy od liczby dokumentów zakupowych i firm.
Comarch Optima, InsERT, czyli Rewizor i Rachmistrz, Symfonia Finanse i Księgowość oraz enova365.
Funkcją importu dostępną w programie. W Optimie odpowiada za to import dokumentów przez pliki XML, w Rewizorze i Rachmistrzu wczytanie pliku komunikacji EDI++, w Symfonii import dokumentów do bufora, a w enova365 import zapisów z pliku XML do Ewidencji dokumentów.
Funkcją Narzędzia → Praca rozproszona → Import. Plik XML niesie rejestr VAT zakupu albo sprzedaży, płatność, numer KSeF i kategorię faktury.
Funkcją Dokumenty (import) → Import specjalny → Wczytaj, z szablonem KSEFOBIEG.AMS zainstalowanym w katalogu Szablon programu. Dokument w buforze ma rejestr VAT i numer KSeF.
Funkcją Plik → Importuj zapisy → Z pliku XML. Dokument w Ewidencji dokumentów ma elementy VAT, płatność, numer KSeF i kategorię w opisie analitycznym.
W wersji GT funkcją Narzędzia → Import → Plik komunikacji, a w wersji nexo w module Dekretacja dokumentów funkcją Komunikacja → Pobierz off-line z EDI++.
Nie. Import faktur odbywa się funkcją dostępną w samym programie, a KSeFobieg przygotowuje plik w formacie, który ten program czyta.
Tak. Plik niesie opis kosztu oraz kategorię księgową razem z fakturą.
Wtedy, gdy ktoś go utworzy. Osoba z uprawnieniem zaznacza faktury w rejestrze i buduje plik, dowolną liczbę razy w miesiącu. Faktury z paczki zostają oznaczone jako przekazane do księgowości i zamknięte na zmiany danych.
Kurs pochodzi z tabeli Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego i towarzyszy kwotom w pliku.
Dokument po eksporcie jest zamknięty na zmiany. Odblokowanie wymaga uprawnienia i służy poprawce danych.
Tak, razem z fakturami pobranymi z KSeF.
Załóż konto, podłącz KSeF i wczytaj eksport w programie księgowym przed decyzją o zakupie.
